Зимняя рыбалка в районе Воркуты, на Рыбинском водохранилище, Вышневолоцком водохранилище и на Волге. Налим на жерлицы. Уникальные кадры: налим хватает приманку, бросает и уплывает.
Один мужик говорит другому: - Пойдем по бабам, а? - А сам чего не идешь? - Ну, ты профессионал, а я - так, любитель. - Хорошо, есть у меня две девицы на примете, сейчас к ним и пойдем. - А они красивые? - Ну, одна красивая, а другая - так, на любителя.