Зимняя рыбалка в районе Воркуты, на Рыбинском водохранилище, Вышневолоцком водохранилище и на Волге. Налим на жерлицы. Уникальные кадры: налим хватает приманку, бросает и уплывает.
Поймал рыбак золотую рыбку. Как водится, она запросилась на волю в обмен на три желания. - Первое желание, - сказал рыбак, - чтобы это море было заполнено водкой. Попробовал - действительно, желание исполнено. Дальше загадывает: - Второе желание - чтобы река, которая впадает в море, тоже состояла из водки. - Сделано, - промолвила золотая рыбка, - а третье желание? - Третье желание... третье желание... Ладно, ставь бутылку и плыви.