Зимняя рыбалка в районе Воркуты, на Рыбинском водохранилище, Вышневолоцком водохранилище и на Волге. Налим на жерлицы. Уникальные кадры: налим хватает приманку, бросает и уплывает.
Двое мужиков оказались на необитаемом острове. Совсем одичали. Как-то смотрят - плывёт по морю корабль. Один кричит: - Ура! Сейчас он подплывёт к берегу, и с него сойдут люди! Другой мрачно басит: - Да. Мяса на всю зиму заготовим...